Parťák je napojený na Todoist, Google Calendar, e-mail, OneDrive i Google Drive. Rozumí česky, drží vykání a brand RESPECT FINANCE, sám pozná, jestli má založit úkol, zapsat schůzku, připravit e-mail nebo najít smlouvu — a každou akci s vnějším dopadem nechá nejdřív potvrdit.
Dvanáct oblastí, které pokrývají běžný den poradce — od kalendáře po hlídání výpovědních lhůt.
Čte Google Calendar, navrhuje schůzky a hlídá kolize. Vytvoření vždy potvrdíte.
„Zařiď schůzku s Novákem v pátek 14:00" „Co mám zítra?"Úkoly se třídí do projektu a sekce klienta (špendlík). Pod výpisem zaškrtávací seznam pro dokončení.
„Přidej úkol připravit kalkulaci Plevovi zítra P2" „Co mám u klienta Trojak?"Návrh → koncept → odesláno, vždy jednoznačně. Vykání a brand automaticky. Bez „ano, pošli" neodešle.
„Napiš návrh odpovědi panu Vajgertovi" „Ulož jako koncept"Karta klienta (kontext.md), zápisy ze schůzek do Drive, tři zdroje (Todoist + Calendar + OneDrive) v jednom pohledu.
„Zápis: schůzka s Novákovou — řešili jsme úvěr" „Zapamatuj si, že chce ETF"PDF, DOCX, XLSX, fotky. Z naskenovaných smluv a fotek vytáhne text přes OCR a pracuje s ním jako s kontextem.
„Co je v té příloze?" „Shrň tento dokument"Srovnání životního pojištění, porovnání nabídek i libovolný dokument v paletě RESPECT FINANCE — nebo neutrálně, když ho posílá klient instituci.
„Udělej brandové srovnání ŽP" „Porovnej tyto nabídky"Chaotická klientská složka → tabulka s návrhem zařazení. Atomický přesun se zálohou, žádné mazání originálů.
„Ukliď složku klienta Soukup"Indexovaná školení (segmenty, instituce). Po aktivaci je Parťák používá jako podklad pro doporučení produktů.
„Najdi školení od ČPP k pojištění auta"Dossier na jeden povel: kde jste skončili, otevřené úkoly, nejbližší schůzka, lhůty a návrhy témat. ~60 min předem přijde sama.
/schuzka NovákVýpovědní lhůty pojistek podle § 2807 (výročí − 42 dní). Ráno přijde alert, než je pozdě — s tlačítky na výpověď nebo přípravu.
/smlouva Novák | Allianz | 10.7.Volitelné režimy — brand, spory & judikatura, web search… Parťák je sám nabídne tlačítkem, když se hodí.
„srovnej modelace" → nabídne brandRáno program dne, odpoledne co hoří, večer rekapitulace a přeplánování. Vše do Telegramu, automaticky.
7:30 · 17:00 · 20:00V terénu nemusíte otevírat počítač. Telegram verze zvládá to samé co web — a navíc je rychlá na mobil.
/mluv).Sdílejí stejnou paměť konverzace — co řeknete v Telegramu, ví Parťák i na webu. Liší se jen tím, co se kde hodí.
| Schopnost | Web | Telegram |
|---|---|---|
| Chat, úkoly, kalendář, e-maily | ano | ano |
| Hlasový vstup | ano | ano |
| Hlasové odpovědi (TTS) | ano | ano · /mluv |
| Dokumenty & fotky (OCR) | ano | ano · i album |
| PDF jako soubor | odkaz na Drive | přímo v chatu |
| Klikací tlačítka | ano | ano |
| Přeposlání → akce | — | ano |
| Proaktivní upozornění | — | ano |
| Interaktivní úklid OneDrive | tabulka | náhrada příkazem |
| Vizuální panely & karta klienta | ano | /kontext, /klient |
Parťák se ozve sám ve správnou chvíli — vy se soustředíte na klienty.
Projde včerejší klientské schůzky a připomene ty, ke kterým chybí zápis.
Program dne, svátek, úkoly po termínu i dnešní úkoly — vše na jednom místě.
Hlídá výročí pojistek (§ 2807) a upozorní, než vyprší šestitýdenní lhůta.
Pošle dossier ke klientovi s tlačítkem „Připravit" — jdete do jednání připraveni.
Co je hotové, co zbývá P1/P2 a co má deadline do tří dnů.
Shrnutí dne, nedokončené úkoly a návrh přeplánování na zítra.
Každá akce s vnějším dopadem — e-mail, schůzka, přesun souboru — čeká na vaše „ano".
U každé rady řekne, co kontroloval, za jaké období a co nezkontroloval. Žádné předstírání úplnosti.
Klientské texty vždy ve vykání, čistý text bez markdownu, brand RESPECT FINANCE drží konzistentně.
Neslibuje výnosy ani schválení úvěru, osobní údaje klientů drží interně. Web chrání PIN + hlášení o pokusech.
Důvěra klienta je závazek. Parťák se stará o detaily, abyste vy měli čas na to podstatné — na lidi.
▶ Spustit Parťáka